Ministarstvo financija danas poslijepodne je objavilo da je na domaćem tržištu uspješno realizirano inauguralno izdanje obveznica dospijeća 2025. godine u nominalnom iznosu od 1,85 milijardi eura namijenjenih, osim institucionalnim ulagateljima, i fizičkim osobama.

Novo izdanje obveznica realizirano je uz cijenu od 100 posto i godišnju kamatnu stopu od 3,65 posto, navodi Ministarstvo u priopćenju objavljenom na svojim internetskim stranicama.

Inače, ta je kamatna stopa viša nego se najavljivalo u javnom pozivu za upis, koji je predviđao minimalnu kamatnu stopu 3,25 posto godišnje.

Prosječna uplata iznosila 29.780 eura

Iz Ministarstva podsjećaju da je knjiga upisa za fizičke osobe bila otvorena od srijede, 22. veljače u 8 sati do srijede, 1. ožujka u 20 sati, a građani su obveznice mogli upisati u 545 poslovnica banaka vodećih agenata i su-aranžera izdanja diljem Hrvatske, kao i putem digitalnih kanala određenih banaka.

Po podacima iz priopćenja, građani su upisali obveznica u iznosu od gotovo 1,36 milijardi eura, od čega je uplaćen iznos od gotovo 1,34 milijarde eura.

Obveznice je upisalo 45.649 građana, a upisalo i uplatilo njih 44.843.

Prosječna je uplata iznosila 29.780 eura, a medijan uplata 12.867 eura (što znači da je polovica građana uplatila manje ili vrijednost jednaku medijanu, a polovica više od toga).

“Navedeno izdanje obveznica predstavlja najveću investiciju fizičkih osoba u jedan vrijednosni papir izdan putem javne ponude u povijesti hrvatskog tržišta kapitala”, poručuju iz Ministarstva financija.

Knjiga upisa za institucionalne ulagatelje bila je otvorena danas, 3. ožujka, a u tom su drugom krugu upisa institucionalni ulagatelji upisali nešto manje od milijarde eura, dok im je alocirano približno 515 milijuna eura, navodi se u priopćenju.

Detalji krajem ožujka

Iz Ministarstva financija i u priopćenju ponavljaju da će neto prihod od izdavanja obveznica bit upotrijebljen za refinanciranje postojećih obveza.

Datum izdanja, odnosno uvrštenja obveznica u usluge depozitorija, poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) je 8. ožujka, a dan kasnije, 9. ožujka, očekuje se uvrštenje obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze.

Vodeći agenti izdanja obveznica bili su Erste & Steiermärkische Bank, OTP banka, Privredna banka Zagreb, Raiffeisenbank Austria i Zagrebačka banka, dok je ulogu su-aranžera izdanja imala Hrvatska poštanska banka. Pravni savjetnik transakcije bilo je društvo Mišković & Mišković odvjetničko društvo.

Ministarstvo financija najavljuje da će, u suradnji s vodećim agentima izdanja, napraviti detaljnu analizu potražnje za obveznicama i o njenim rezultatima obavijestiti javnost do kraja ožujka 2023. godine.